崔忠付：電(diàn)商(shāng)物(wù)流呈現高質量發展特征

——2018年中(zhōng)國電(diàn)子商(shāng)務物(wù)流回顧和2019年展望

2019年9月4日

回顧2018年，我(wǒ)國電(diàn)子商(shāng)務交易規模繼續擴大(dà)并保持高速增長态勢。國家統計局數據顯示，2018年全國網上零售額9.01萬億元，其中(zhōng)實物(wù)商(shāng)品網上零售額7.02萬億元，同比增長25.4%，占社會消費(fèi)品零售總額的比重提升至18.4%，較上年增加3.4個百分(fēn)比。今年上半年，電(diàn)子商(shāng)務在促消費(fèi)方面的作用進一(yī)步增強，上半年網上零售額達4.82萬億元，其中(zhōng)實物(wù)商(shāng)品網上零售額爲3.82萬億元，同比增長21.6%。電(diàn)子商(shāng)務與物(wù)流快遞協同發展取得新成效。2018年全國快遞服務企業業務量累計完成507.1億件，同比增長26.6%。順豐、圓通、中(zhōng)通、韻達、百世、德邦、申通等7家上市公司2018年總市值超過5000億元。2018年，電(diàn)商(shāng)物(wù)流總體(tǐ)發展态勢繼續向好，市場規模不斷擴大(dà)，行業格局仍在演變，高質量發展特征更加突出。

第一(yī)，不确定因素增多使市場格局在動态中(zhōng)保持平衡。一(yī)是在阿裏巴巴、京東等傳統電(diàn)商(shāng)巨頭之外(wài)，2018年，社交電(diàn)商(shāng)、小(xiǎo)程序、短視頻(pín)等電(diàn)子商(shāng)務新模式、新業态成爲新的增長點，新的電(diàn)商(shāng)勢力的崛起爲電(diàn)商(shāng)物(wù)流提供了新的業務來源。以拼多多、雲集爲代表的社交電(diàn)商(shāng)以社交關系、社交話(huà)題爲驅動，有效滿足了消費(fèi)者多層次、多樣化的需求，激發了中(zhōng)小(xiǎo)城市和廣大(dà)農村(cūn)地區的消費(fèi)潛力，取得快速發展，成爲市場的“生(shēng)力軍”。2018年拼多多移動平台總訂單數達到111億筆，日均訂單量達到3040萬單。二是新的電(diàn)商(shāng)勢力的崛起并沒有改變行業白(bái)熱化競争的現狀。2018年，頭部快遞企業市場占比進一(yī)步提升，達到81.2%，同比提升2.5個百分(fēn)比。随着電(diàn)商(shāng)企業的業務進一(yī)步向三四線和農村(cūn)市場下(xià)沉，對快遞和物(wù)流企業的網絡覆蓋規模提出了更高要求，相形之下(xià)，頭部企業比中(zhōng)小(xiǎo)企業更易獲得優質資(zī)源提高市場占有率，更易發揮“馬太效應”實現擴張整合，更易形成規模效應降低成本。2018年全峰、快捷、如風達等快遞企業相繼關停，部分(fēn)中(zhōng)小(xiǎo)快遞企業掙紮在生(shēng)死線上。

第二，同城即時物(wù)流推動了商(shāng)業模式的創新，并且已經成爲重要的基礎設施。過去(qù)，零售業的核心關鍵是選址，選址的優劣會直接影響到客流。但現在即時配送服務把商(shāng)超覆蓋的面積半徑從過去(qù)的500米、1000米拓展到3-5公裏，零售企業的人效、坪效和商(shāng)品效率大(dà)大(dà)提高。如果說，過去(qù)十年是上遊電(diàn)商(shāng)平台主導了電(diàn)商(shāng)物(wù)流的發展，并培育出規模世界第一(yī)的中(zhōng)國快遞市場；那麽，如今的即時配送新業态已經具有倒逼商(shāng)業創新，重構業态模式，優化供應鏈效率的能力，這些價值使得同城即時配送能力成爲行業競逐的重要基礎設施。短短三年的時間，即時物(wù)流行業的格局已經基本形成。美團、餓了麽牢牢占據着行業的頭部位置。今年5月份，美團正式推出美團配送，并升級配送開(kāi)放(fàng)平台；6月份，餓了麽旗下(xià)即時物(wù)流平台蜂鳥品牌獨立，升級爲“蜂鳥即配”。巨頭圍城之下(xià)，新達達、閃送等企業不斷得到資(zī)本的青睐；以順豐爲代表的快遞企業也開(kāi)始進軍這一(yī)領域。我(wǒ)們預計，未來五年行業仍将保持30%以上的增速，到2020年，市場規模将超過2000億元。同城即時配送行業已經是物(wù)流行業增長速度最快、關注度最高的細分(fēn)領域之一(yī)。

第三，從電(diàn)商(shāng)物(wù)流向供應鏈延伸，業态融合趨勢加強。菜鳥的新品牌“丹鳥”脫胎于幾家落地配公司組建的新零售配送聯盟，如今已經升級爲可以爲客戶提供包含運輸、配送、客服、售後等一(yī)體(tǐ)化綜合物(wù)流解決方案。伴随着開(kāi)放(fàng)戰略的實施及個人快遞業務的推進，京東物(wù)流在今年第二季度已經接近盈虧平衡點，這對于整個電(diàn)商(shāng)物(wù)流行業，尤其是自營物(wù)流模式的探索具有标志(zhì)性意義。物(wù)流企業還通過收購兼并和戰略合作等方式提升供應鏈能力。2018年10月，順豐與DP DHL集團達成戰略協議，以55億元收購其中(zhōng)國供應鏈業務。“通達系”作爲電(diàn)商(shāng)物(wù)流的主力軍，也在試圖擺脫“件量爲王”的慣性思維，拓展業務闆圖，紛紛搶灘快運、冷鏈、即時配送、供應鏈等多個領域，不斷拓寬護城河。

第四，跨境電(diàn)商(shāng)在提振外(wài)貿、促進消費(fèi)結構升級、推進“一(yī)帶一(yī)路”絲路電(diàn)商(shāng)建設等方面發揮越來越重要的作用。物(wù)流服務提升，增強了跨境電(diàn)商(shāng)的便利化程度。一(yī)是海外(wài)倉建設與其他物(wù)流方式融合，完善跨境物(wù)流網絡。2018年，爲滿足跨境電(diàn)商(shāng)賣家的不同需求，國内物(wù)流企業不斷增強服務跨境電(diàn)商(shāng)的能力，國際網絡及海外(wài)倉覆蓋了50多個國家和地區，支撐了超過3500億元的跨境電(diàn)商(shāng)貿易。二是構建海外(wài)物(wù)流樞紐，降低跨境物(wù)流運輸成本。國内物(wù)流企業紛紛在全球重要節點城市建設商(shāng)貿與物(wù)流集散樞紐，進行基礎設施投資(zī)，拓展跨境物(wù)流服務。三是政策紅利繼續釋放(fàng)，跨境電(diàn)商(shāng)綜試區積極先行先試。杭州作爲國内首個跨境電(diàn)商(shāng)綜試區，以菜鳥等公司爲載體(tǐ)，拓展全球主要貿易國的貨機航線，在吉隆坡、莫斯科、迪拜等地加快全球物(wù)流布局，不斷降低企業在跨境貿易中(zhōng)的成本。

第五，在環境保護壓力和“人口紅利”消退等外(wài)部因素的多重約束下(xià)，科技創新将成爲行業高質量發展的根本驅動力。一(yī)方面，電(diàn)商(shāng)快遞包裹過度包裝、包裝廢棄物(wù)增長過快、對社會資(zī)源環境壓力過大(dà)等突出問題已經成爲社會熱點，環保督察力度和廣度不斷升級；另一(yī)方面，“招工(gōng)難”和“用工(gōng)貴”的矛盾日益突出，勞動力市場中(zhōng)願意從事體(tǐ)力勞動的普通工(gōng)人比例大(dà)幅減少，而藍(lán)領工(gōng)人的收入追平甚至超過普通白(bái)領階層的工(gōng)資(zī)水平，薪酬的上漲的背後卻是員(yuán)工(gōng)流失率的居高不下(xià)。面對這些發展硬約束，科技創新驅動成爲必然選擇。綠色技術創新體(tǐ)系建立，在能源管理、碳排減量、駕駛規範、路徑優化、機械作業等多領域發力，實現快遞包裝的綠色化、減量化、可循環，促進全流程減排降耗。倉儲環節的自動化、智能化開(kāi)始廣泛應用，智能終端的應用提升了末端交付環節的人效，降低了勞動者強度。

總的來看，2019年的電(diàn)商(shāng)物(wù)流行業的發展有以下(xià)幾點值得大(dà)家關注：

一(yī)是充分(fēn)認識我(wǒ)國經濟外(wài)部環境複雜(zá)嚴峻程度和經濟面臨的下(xià)行壓力對消費(fèi)者信心的影響，這是行業繼續保持高速增長的基礎保障。

二是上遊電(diàn)商(shāng)平台通過資(zī)本運作、戰略合作和技術手段等強化産業鏈的掌控地位，尤其是數據控制權。這使得行業競争格局日趨複雜(zá)，下(xià)遊物(wù)流企業的話(huà)語權逐漸削弱，中(zhōng)小(xiǎo)快遞企業的淘汰速度加快。

三是跨界競争帶來新挑戰。電(diàn)商(shāng)物(wù)流企業向冷鏈、快運市場率先跨界；新型即時配送平台則在部分(fēn)場景下(xià)與傳統快遞企業形成正面競争；拼多多提出開(kāi)發“新物(wù)流”技術平台，成爲影響競争格局的重要因素。

四是跨境電(diàn)商(shāng)在成爲國際貿易新亮點的同時，一(yī)些國家也基于本國利益收緊了相關政策，中(zhōng)國企業面臨潛在的經營風險。美國退出萬國郵聯、歐盟和俄羅斯繼續收緊跨境電(diàn)商(shāng)進口政策，中(zhōng)國企業在“走出去(qù)”的過程中(zhōng)，需要對當地的法律法規、物(wù)流條件、風土人情進行深度考察，對各項政策風險做到提前預警。

五是安全生(shēng)産的壓力日益趨緊，各項合規風險推高運營成本。安全生(shēng)産是企業的“生(shēng)死線”，高度重視消防、交通、違法寄遞等領域的安全事故。企業越是處于高速發展期，越是要加強監測監控、預測預警和行業安全風險研判。

（中(zhōng)國物(wù)流與采購網電(diàn)商(shāng)物(wù)流與快遞分(fēn)會）