一(yī)、2018年中(zhōng)國物(wù)流裝備業發展宏觀環境 

1、宏觀經濟環境分(fēn)析 

2018年是中(zhōng)國經濟邁向高質量發展起步之年。這一(yī)年面對國内外(wài)複雜(zá)嚴峻的經濟形勢，面對中(zhōng)美貿易戰的層層壓力，中(zhōng)國經濟運行基本保持在合理區間，實現了經濟社會大(dà)局和諧穩定。據統計，2018年全年國内生(shēng)産總值900309億元，比上年增長6.6%。其中(zhōng)與物(wù)流技術裝備業密切相關的行業：制造業增長6.5%，社會消費(fèi)品零售總額比上年增長9.0%(名義增長)，實物(wù)商(shāng)品網上零售額70198億元，增長25.4%，在實物(wù)商(shāng)品網上零售額中(zhōng)，吃、穿和用的商(shāng)品分(fēn)别增長33.8%、22.0%和25.9%。全年貨物(wù)運輸總量515億噸，比上年增長7.1%。貨物(wù)運輸周轉量205452億噸公裏。

總的來看，2018年國民經濟發展符合我(wǒ)們在2017年初的預測，基本處于平穩區間。其中(zhōng)與物(wù)流技術裝備産業密切相關的商(shāng)貿流通、電(diàn)子商(shāng)務與快遞行業均高于國民經濟增長速度，處于快速發展态勢，說明商(shāng)貿流通領域物(wù)流技術裝備市場需求增長較好;制造業和貨物(wù)周轉量略低于GDP增長，說明制造業物(wù)流領域物(wù)流技術裝備市場需求平穩。全年看，中(zhōng)國物(wù)流技術裝備業發展仍處于一(yī)個良好發展環境，

從經濟政策上看，2018年國家出台了一(yī)系列關于物(wù)流發展的重要政策文件。如：國務院常務會議部署國家物(wù)流樞紐布局建設，國務院辦公廳印發《調整運輸結構三年行動計劃》和《關于推進電(diàn)子商(shāng)務與快遞物(wù)流協同發展的意見》等重要文件;國家發改委與交通運輸部聯合發布了《國家物(wù)流樞紐布局和建設規劃》;财政部辦公廳與商(shāng)務部辦公廳聯合發布了《關于開(kāi)展2018年流通領域現代供應鏈體(tǐ)系建設的通知(zhī)》，商(shāng)務部等10部門聯合發布《關于推廣标準托盤發展單元化物(wù)流的意見》;商(shāng)務部等五部門聯合印發《關于組織實施城鄉高效配送重點工(gōng)程的通知(zhī)》和《城鄉配送績效評價指标體(tǐ)系》;交通運輸部等多部門聯合發布《關于公布城市綠色貨運配送示範工(gōng)程創建城市的通知(zhī)》;公安部發布《關于進一(yī)步規範和優化城市配送車(chē)輛通行管理的通知(zhī)》;商(shāng)務部等8部門推動開(kāi)展供應鏈創新與應用試點等等。各項政策的密集出台，對物(wù)流技術裝備行業影響總體(tǐ)上是正面的，有利于中(zhōng)國物(wù)流技術裝備快速發展。

2、行業發展環境分(fēn)析

物(wù)流業是對物(wù)流技術裝備影響最大(dà)的行業。2018年預計全年社會物(wù)流總額可達283.1多萬億元，同比增長6.4%左右，其中(zhōng)高新技術與制造業物(wù)流的需求同比增長10%以上，與消費(fèi)和民生(shēng)相關的物(wù)流需求增長20%以上;全國快遞業務量累計完成507.1億件，同比增長26.6%;全年貨物(wù)運輸總量515億噸，比上年增長7.1%;貨物(wù)運輸周轉量205452億噸公裏，增長4.1%，社會物(wù)流總費(fèi)用與GDP的比率有望保持在14.5%左右，社會物(wù)流運行質量和效益穩中(zhōng)有升。

2019年交通物(wù)流融合發展，物(wù)流基礎設施網絡建設取得重大(dà)進展。互聯網與物(wù)流深度融合，人工(gōng)智能在物(wù)流領域廣泛應用;高新技術産業、戰略性新興産業及電(diàn)商(shāng)、快遞和冷鏈等居民生(shēng)活消費(fèi)物(wù)流需求占比提高;“現代供應鏈”、“智慧物(wù)流”和“綠色物(wù)流”深刻改變行業發展格局;物(wù)流樞紐布局建設、現代供應鏈體(tǐ)系建設、現代物(wù)流體(tǐ)系建設進入發展新階段。

2019年高新技術産業與智能制造是物(wù)流技術裝備業市場需求熱點。随着工(gōng)業領域高新技術産業與智能制造的快速發展，制造業智慧物(wù)流加快起步。智慧物(wù)流通過協同共享創新模式和人工(gōng)智能先進技術，爲物(wù)流技術創新提供了新的空間。通過智慧物(wù)流賦能，實現智能配置物(wù)流資(zī)源、優化物(wù)流環節、減少資(zī)源浪費(fèi)，将大(dà)幅提升物(wù)流運作效率。特别是利用人工(gōng)智能技術在無人駕駛、無人倉儲、無人配送、物(wù)流機器人等前沿領域的應用，2018年均獲得了快速發展。

二、2018年中(zhōng)國主要領域物(wù)流技術裝備市場需求分(fēn)析

綜合來看，2018年電(diàn)商(shāng)、服裝、生(shēng)鮮、家居、新能源、軍事等衆多領域對物(wù)流裝備需求旺盛，其特點各有不同。服裝行業，商(shāng)業模式變革倒逼服裝企業加速改善流通領域的物(wù)流系統;汽車(chē)企業積極探索智能制造，供應鏈上下(xià)遊物(wù)流升級;家居賣場和家具制造企業加快向物(wù)流自動化、信息化、智能化升級。

(1)電(diàn)商(shāng)物(wù)流仍是物(wù)流技術裝備需求熱點

2018年電(diàn)子商(shāng)務物(wù)流仍處于快速發展階段，帶動了電(diàn)商(shāng)物(wù)流技術與裝備的大(dà)發展。一(yī)是電(diàn)子商(shāng)務物(wù)流以大(dà)數據、雲計算、物(wù)聯網爲基礎設施，推動電(diàn)商(shāng)智慧物(wù)流體(tǐ)系快速形成;二是大(dà)力推進物(wù)流自動化、智能化升級，實現從入庫、存儲、包裝、分(fēn)揀的全流程無人化的技術發展。

根據相關資(zī)料統計分(fēn)析，我(wǒ)們認爲2018年中(zhōng)國電(diàn)子商(shāng)務對物(wù)流技術裝備市場的需求增長居于各行業的第一(yī)位，已經超越了制造業物(wù)流、商(shāng)貿物(wù)流、交通物(wù)流等傳統領域，不僅市場占比第一(yī)，增長速度也是第一(yī)。初步估算，2018年中(zhōng)國電(diàn)子商(shāng)務物(wù)流對物(wù)流技術裝備的市場需求增長速度在30%以上。

(2)制造業仍是物(wù)流技術裝備的需求主體(tǐ)

随着中(zhōng)國智能制造2025的全面推進，智能制造已成爲制造業發展方向。智能物(wù)流系統作爲智能工(gōng)廠的核心組成部分(fēn)，呈現出四大(dà)發展特點：一(yī)是全流程數字化;二是網絡化，各種設備通過物(wù)聯網和互聯網技術連接在一(yī)起;三是高柔性的自動化，包括物(wù)流作業流程、硬件以及系統布局上的柔性化;四是智能化，通過各種設備将生(shēng)産環節智慧相聯，使其具有自主決策能力。

近年來，制造企業的原材料物(wù)流、成品物(wù)流、生(shēng)産物(wù)流亟待全面升級，尤其物(wù)流自動化系統建設不斷升溫，其中(zhōng)新能源汽車(chē)等領域是市場需求熱點。在傳統的醫藥領域、煙草領域、汽車(chē)制造、智能家電(diàn)、智能家居産品等制造領域也繼續呈現需求旺盛的趨勢。綜合分(fēn)析，制造業對物(wù)流技術裝備的市場需求增長在18%以上。

(3)冷鏈物(wù)流技術裝備需求繼續快速增長

冷鏈物(wù)流能力建設分(fēn)爲一(yī)張天網(信息平台)和四張地網(倉儲中(zhōng)心、幹線運輸、城市短駁、B2C宅配)。目前我(wǒ)國冷鏈物(wù)流市場每年17%左右的速度增長。食品制造、零售、批發商(shāng)三類客戶目前占據冷鏈物(wù)流需求前三位，生(shēng)鮮電(diàn)商(shāng)、便利店(diàn)、餐飲企業均具有較大(dà)的增長潛力，其中(zhōng)新零售線下(xià)門店(diàn)生(shēng)鮮物(wù)流輸送系統技術裝備增長最快。

三、2018年中(zhōng)國物(wù)流裝備産業發展分(fēn)析

考察全球物(wù)流技術與裝備的演進曆程，大(dà)緻可以分(fēn)爲機械化時期、自動化時期、高柔性自動化時期、智慧物(wù)流發展時期。現階段，中(zhōng)國物(wù)流裝備市場需求差異性非常大(dà)，需求層次非常多，各種物(wù)流裝備長期并存，目前主要特點呈現的是自動化爲主流，智慧化爲趨勢的發展階段。

(1)系統集成

智慧物(wù)流推動了物(wù)流系統集成市場快速發展，集成商(shāng)都在圍繞智慧物(wù)流進行探索和布局。随着客戶對物(wù)流效率的要求不斷提升，物(wù)流中(zhōng)心從局部自動化向全面自動化和無人化方向發展，托盤式自動倉庫、自動輸送分(fēn)揀系統等自動化物(wù)流系統的市場需求進一(yī)步加大(dà)，穿梭車(chē)系統、AGV機器人等更加柔性化的自動化物(wù)流設備得到越來越多的應用。在智能軟件方面，集成商(shāng)更加重視WMS、WCS系統軟件能力的提升，采用雲計算技術，使其具有支持超大(dà)物(wù)流系統運行的能力。

2018年物(wù)流集成商(shāng)企業均有較快的發展，具有深厚底蘊的著名物(wù)流集成商(shāng)老牌企業穩步成長，國内集成商(shāng)占據市場主流，市場競争力越來越強，上市的物(wù)流集成商(shāng)企業通過并購或探索物(wù)流系統設施代運營等服務化模式進行規模擴張。尤其是具有豐富行業經驗，深耕行業服務的物(wù)流系統集成商(shāng)，随着行業發展呈現穩定和快速發展的良好态勢。如寶開(kāi)物(wù)流深耕服裝物(wù)流等行業，市場競争力強，在2018年取得了非常好的業績。

根據調查分(fēn)析，2018年物(wù)流系統集成商(shāng)的重點企業的市場規模快速擴張，增長速度都在25%-35%左右。綜合分(fēn)析我(wǒ)們認爲2018年中(zhōng)國物(wù)流系統集成領域市場銷售額增長率27%左右，截止2018年12月，全國自動化立體(tǐ)庫保有量預計超過5000多座。

(2)物(wù)流機器人

目前物(wù)流機器人行業發展非常迅速，從2018年CeMAT Asia展會上就可以感受到市場的火(huǒ)爆程度，物(wù)流系統集成商(shāng)、傳統機器人企業、新興物(wù)流機器人企業三類企業都帶來了新産品與新的行業應用展示，顯示出技術不斷升級發展。近年來，移動機器人、拆碼垛機器人、分(fēn)揀機器人等倉儲機器人在各個行業應用日漸普及。

根據市場調研，2018年機器人在智能導航技術領域取得重大(dà)進展，新型導航技術得到應用;機器人的種類越來越多，新型揀選機器人、重載型搬運機器人、自動抓取機器人、倉庫盤點機器人等新型機器人不斷湧現;機器人視覺、環境感知(zhī)、傳感器、芯片、通信等技術全面發展，機器人不僅能和服務器通信，還能實現機器人之間、機器人與其他設備等之間的通信，并朝着更加自動化、低功耗等方向發展。根據我(wǒ)們不完全的調查統計，測算2018年中(zhōng)國各類物(wù)流機器人銷售量至少增長30%以上。

(3)叉車(chē)

根據中(zhōng)國工(gōng)程機械工(gōng)業協會工(gōng)業車(chē)輛分(fēn)會統計，2018年工(gōng)業車(chē)輛合計銷售量是597152台，同比增長20.21%，其中(zhōng)，國内銷售量是430229台，同比增長15.96%，出口銷售量是166923台，同比增長32.77%。2018年中(zhōng)國繼續成爲全球排名第一(yī)的叉車(chē)超級生(shēng)産大(dà)國和銷售大(dà)國，實現了國内、國際市場的雙增長，而且出口的增幅明顯大(dà)于國内銷售，超出了大(dà)部分(fēn)人的預期。總的來看，2018年中(zhōng)國叉車(chē)的整體(tǐ)産量在增加，國内銷售和對外(wài)出口在增加，電(diàn)動叉車(chē)的比重在增加，锂電(diàn)池叉車(chē)銷售量在增加，叉車(chē)租賃數量在增加，進入叉車(chē)制造領域的企業數量在增加。

産品類型方面：電(diàn)動類叉車(chē)中(zhōng)，倉儲叉車(chē)增長較快，占比較大(dà)，是環保政策與成本控制等多重因素的必然結果。據統計，2018年電(diàn)動類叉車(chē)合計銷售量是281096台，同比增長38.03%。其中(zhōng)，國内銷售量增長33.56%，出口銷售量增長45.9%。

2018年電(diàn)動步行式倉儲叉車(chē)銷售量是205954台，同比增長46.63%，其中(zhōng)，出口銷售量92242台，同比增長48.92%。在電(diàn)動叉車(chē)中(zhōng)占比最大(dà)，增長速度最高，說明随着國内人工(gōng)成本的增加和電(diàn)商(shāng)物(wù)流的高速發展，經濟型的電(diàn)動托盤搬運車(chē)取代手動托盤搬運車(chē)已經成爲必然趨勢，中(zhōng)國制造的電(diàn)動步行式倉儲叉車(chē)在國際上的競争力也越來越強，距離(lí)實現全球壟斷的日子也越來越近。

目前，雖然中(zhōng)國叉車(chē)還是以内燃車(chē)爲主，但随着國内的綠色物(wù)流的發展，電(diàn)動類的占比一(yī)定會逐年增加并最終超過内燃叉車(chē)。

(4)貨架

2018年中(zhōng)國貨架市場需求旺盛，貨架出口增長較快，貨架企業嘗試擴展新領域，開(kāi)拓以穿梭車(chē)+密集型貨架爲主的倉儲自動化集成新業務，貨架産品已形成标準化、系列化。從産品類型來看，普通的橫梁式、隔闆式、閣樓式貨架都有相當大(dà)的市場需求，尤其是電(diàn)商(shāng)高速發展帶來閣樓式貨架系統越做越大(dà)。

從貨架需求量看，2018年電(diàn)子商(shāng)務物(wù)流、服裝物(wù)流、醫藥物(wù)流、快消品物(wù)流、高端制造等領域是高端貨架需求的主要行業，市場需求增長較快。機械、汽車(chē)、電(diàn)子等行業增長貨架市場需求增長平穩。預計2018年全年貨架産銷量超過158億元左右，同比增長22%。

(5)輸送分(fēn)揀

2018年輸送分(fēn)揀設備更加強調模塊化，以實現高效生(shēng)産和快速安裝調試，同時通過标準化達到低成本、低維修的目的。

随着快遞網點大(dà)規模的技術升級，面向二、三級快遞網點的輸送分(fēn)揀設備市場的需求呈現高速增長，這一(yī)領域由于輸送分(fēn)揀的應用環境惡劣，人員(yuán)素質不高，快遞業務利潤不高，對輸送分(fēn)揀設備的要求是：性價比最高、設備要耐用，便于人員(yuán)操作。苛刻的要求使得這一(yī)領域的輸送分(fēn)揀系統的供應商(shāng)不多，競争對手少，蘇州金峰物(wù)聯網技術有限公司在這一(yī)領域具領先的競争能力，公司業務随着市場需求的高速增長也呈現爆發性成長。

華南(nán)新海(Hongsbelt)是運用模組帶分(fēn)揀技術的國際領先企業，其推出的模塊化模組帶物(wù)流分(fēn)揀系統也得到了物(wù)流行業的廣泛關注。

從技術方向來看，今後需要開(kāi)發可以處理多種形狀物(wù)品的自動分(fēn)揀系統，需要大(dà)力提高系統處理效率，尤其是分(fēn)揀系統的自動供件環節的效率;需要提供耐用、易用、性價比搞得輸送分(fēn)揀設備，需要輸送分(fēn)揀系統的柔性化;需要發展适應新零售門店(diàn)和餐飲門店(diàn)的懸挂式輸送分(fēn)揀系統，需要分(fēn)揀系統與移動機器人(AGV)的結合應用等等。

根據監測，目前輸送分(fēn)揀設備行業市場需求呈現高速增長态勢，2018年全年增長預計在35%以上，市場規模超過100億元以上。

(6)單元化産品

2018年，中(zhōng)國托盤行業成績顯著：托盤保有量不斷增長、托盤循環共用系統和标準體(tǐ)系建設加快、托盤智能化升級……

中(zhōng)國物(wù)流與采購聯合會托盤委發布的“中(zhōng)國物(wù)流托盤指數”可以綜合反映我(wǒ)國托盤産品價格、托盤産業景氣和托盤産業貢獻。根據2018年7月發布的統計數據來看，我(wǒ)國托盤保有量始終保持快速增長，發展潛力巨大(dà);木托盤價格指數持續上漲，免熏蒸托盤表現搶眼;金屬托盤價格上漲明顯，塑料托盤價格則出現下(xià)跌;托盤行業景氣指數波動回暖，托盤行業信心向好;托盤産業貢獻指數大(dà)幅攀升，企業規模大(dà)幅擴大(dà)。

2018年商(shāng)務部大(dà)力推進供應鏈體(tǐ)系建設，從标準托盤和全球統一(yī)标碼标識(GS1)切入，提高物(wù)流鏈标準化、信息化水平，打造智慧供應鏈。在智慧化浪潮的推動下(xià)，托盤數字化升級在即。将托盤植入芯片，可以使每個托盤都擁有唯一(yī)身份，從而便于精準管理和定位追蹤;借助物(wù)聯網、大(dà)數據、雲計算等技術，可以使托盤能主動對貨物(wù)進行掃描并上傳數據，将貨物(wù)信息與托盤綁定，實現貨物(wù)間的“對話(huà)”。

2108年1月，商(shāng)務部聯合9部門發布《關于推廣标準托盤發展單元化物(wù)流的意見》，文件中(zhōng)明确表示：到2020年，标準托盤占全國托盤保有量比例由目前的27%提高到32%以上，适用領域占比由目前的65%提高到70%以上。

在托盤标準的制修訂方面，2018年共有與托盤相關的3個行業标準頒布，2個立項國家标準通過專家評委會審查，3個國家标準申請立項在研。截至目前，我(wǒ)國現行托盤标準達33項，其中(zhōng)國家标準20項，行業标準12項，團體(tǐ)标準1項。

根據調查預計，2018年中(zhōng)國托盤市場産銷平穩增長，其中(zhōng)标準托盤産銷增長繼續高于托盤增長速度。

四、2019年中(zhōng)國物(wù)流技術裝備發展展望

2019年是中(zhōng)國建國70周年，新年伊始，就迎來了發改委等24個部委聯合發布的《關于推動物(wù)流高質量發展，促進形成強大(dà)國内市場的意見》重磅文件，這是中(zhōng)國物(wù)流發展方面具有裏程碑意義的重要文件，是落實十九大(dà)報告關于中(zhōng)國物(wù)流業基礎設施戰略定位，強調物(wù)流業是支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性産業的最重要文件，也是圍繞新時代物(wù)流高質量發展進行戰略布局的指導方針，文件共包括7部分(fēn)25項舉措，爲新時代物(wù)流高質量發展指明了方向。

2019年年初，爲了保證經濟平穩快速增長，國家宏觀經濟政策開(kāi)始放(fàng)松銀根，加大(dà)投資(zī)。同時中(zhōng)美貿易戰開(kāi)始緩解，中(zhōng)美有望達成貿易協定，停止貿易戰;随着中(zhōng)國經濟結構轉型，中(zhōng)國制造向高質量和智能化方向發展，爲物(wù)流裝備行業提供巨大(dà)的市場空間。

中(zhōng)國經濟正處于轉型升級過程中(zhōng)，随着經濟轉型升級，勞動力成本上升，物(wù)流機器化、自動化和智能化發展将繼續獲得快速發展。在消費(fèi)領域，消費(fèi)升級推動新零售快速發展，網購電(diàn)商(shāng)仍将保持較快的增長速度。

綜合分(fēn)析2019年宏觀經濟發展環境及各行業發展趨勢，預測2019年電(diàn)子商(shāng)務物(wù)流對技術裝備需求繼續呈現快速增長态勢，智能制造領域仍然是物(wù)流技術裝備需求熱點，物(wù)流技術裝備業面臨着較好的宏觀經濟環境與産業政策環境。

綜合分(fēn)析2019年的市場需求環境，我(wǒ)們認爲2019年普通的叉車(chē)、貨架綜合增長速度将有所回落，預計15%左右，輸送分(fēn)揀設備、自動化立體(tǐ)庫、AGV等各類物(wù)流機器人、智能穿梭車(chē)、快遞自提智能物(wù)流箱、标準化托盤、立體(tǐ)庫貨架等先進的物(wù)流技術裝備繼續保持高速增長，綜合來看，中(zhōng)國物(wù)流技術與裝備行業增長繼續高于國民經濟發展速度，整體(tǐ)看綜合增長率在20%左右。

（作者：王繼祥）